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体制 |
お客様本位の業務運営方針(FD) |
具体的な取組み内容 |
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経営管理 |
【地域で一番信頼される代理店を目指します】
高い生産性のもと、募集人全員が顧客本位の目線を持ち、自律的に経営目標に取り組みます。 |
- 早期に継続手続きを行なうことにより、お客様に安心をお届けし、満期日前に保険証券をお届けできるよう取り組みます。
- 万一の事故の際、お客様に寄り添って適切なアドバイスができるよう取り組みます。
- 金融機関本体と定期的な打ち合わせを行い、業務の円滑化、お客様への具体的な保険提案に努めます。
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| 2 |
法令順守
（コンプライアンス） |
【全員が高レベルのコンプライアンス意識を持って行動します】
募集人レベルで金融機関別働体代理店として高水準な法令順守体制や具体的な取り組み等コンプライアンスは事業活動のあらゆる局面において最優先されると考え取り組みます。 |
- 朝礼の時間を活用し、持ち回りで募集人が「代理店コンプライアンス・ハンドブック」を基に講師を担当し研修を行ない、全社的な意識を高めます。
- 実効性のある募集人自己チェックを実施します。
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| 3 |
募集管理 |
【お客様に不利益になりえる保険募集を行なわないよう留意します。】
丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行ない、お客様の求める補償内容をご提案します。 |
- 意向把握・見積り提案・意向確認の証跡（日報等）を残し、逐次モニタリングを行ないます。なお、それにより認識した課題については経営に報告し対策を講じて参ります。
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| 4 |
お客様の声（NPS） |
【お客様が加入したくなる代理店を目指します】
お客様からの信頼を得るには、お客様のご不満、ご要望、お褒めの言葉を業務品質改善に繋げることが重要と考えています。 |
- アンケート回収率を高めるためのご案内を心がけます。
- 「お客様の声」の収集（各保険会社と連携）に力を注ぎます。
- お客様のご意見については、経営、社員が情報共有し業務品質改善に努めます。
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| 5 |
個人情報管理 |
【個人情報の管理は代理店経営における重要課題であると考えます】
情報の適切な取扱い・管理に努め万全な管理態勢を構築して参ります。 |
- ペーパーレス化を積極的に推進します。
- 持出し書類の管理簿記載とその管理・検証を徹底します。
- 業務管理区域を明確化しており、全社員への周知と運用を徹底します。
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